KUL Logo

Bankowość i pośrednictwo finansowe

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

  • dostarczenie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu bankowości i pośrednictwa finansowego

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w szczególności osoby zainteresowanych problematyką doradztwa bankowego i pośrednictwa finansowego
  • pracownicy instytucji finansowych i przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność na zasadzie outsourcingu
  • pracownicy pionów sprzedaży w bankach komercyjnych, spółdzielczych oraz SKOK-ach, głównie osoby bezpośrednio zajmujące się obsługą klientów lub kierujące zespołami sprzedażowymi, a także kandydaci do pracy na tych stanowiskach
  • pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się na swoich stanowiskach pracy współpracą z bankami i instytucjami pośrednictwa finansowego.

WYKŁADY:

  • Usługi finansowe, procedury bankowe, segmentacja klientów banków – 12 godzin
  • Prawne aspekty w sprzedaży usług finansowych – 8 godzin
  • Doradca jako zawód i miejsce pracy (odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna doradcy) – 8 godzin
  • Produkty bankowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych – 12 godzin
  • Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych i MŚP – 12 godzin
  • Produkty inwestycyjne i plany emerytalne – 12 godzin
  • Zarządzanie zespołem sprzedażowym – 8 godzin
  • Marketing jako narzędzie wspierające doradcę – 8 godzin
  • Etyka w pracy doradcy – 8 godzin
  • Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i mobilnej – 8 godzin
  • Ocena ryzyka w sprzedaży produktów finansowych (w tym w obszarze doradcy bankowego) – 8 godzin
  • Prawne zabezpieczenia spłaty w transakcjach kredytowych – 8 godzin

ĆWICZENIA:

  • Techniki negocjacji z klientem – 8 godzin
  • Ocena zdolności kredytowej klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i JST – 12 godzin
  • Konstrukcja biznesplanu i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych – 12 godzin
  • Budowa portfela inwestycyjnego – 8 godzin
  • Przeciwdziałanie konfliktom w relacjach klientem (warsztat) – 8 godzin
  • Trening interpersonalny w biznesie (warsztat) – 8 godzin
  • Seminarium  (przygotowywanie projektu) – 20 godzin

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

  • znajomość konstrukcji i procesu sprzedaży tradycyjnych oraz innowacyjnych produktów finansowych i ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych
  • znajomość metod strukturyzacji transakcji zawieranych z klientami
  • umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka transakcji zawieranych z klientami
  • umiejętność oceny kompletności i jakości dokumentacji formalno-prawnej i finansowej przygotowywanej przez klienta na potrzeby transakcji z bankiem
  • umiejętność przeprowadzenia wstępnej oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych i korporacyjnych
  • umiejętność analizy potrzeb klienta i dopasowania oferty w zakresie produktów bankowych
  • umiejętność przygotowywania biznesplanu i analizy opłacalności projektów inwestycyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

  • umiejętność rozwiązywania konfliktów
  • umiejętność zarządzania zespołem sprzedażowym
  • umiejętność respektowania w aktywności zawodowej przepisów prawnych i zasad etycznych
  • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie pozyskiwania  klientów i oferowania im produktów bankowych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

  • umiejętność diagnozowania potrzeb klientów i konstruowania atrakcyjnych ofert w zakresie produktów finansowych i ubezpieczeniowych
  • umiejętność zastosowania w praktyce technik sprzedaży produktów i negocjacji z klientami
  • umiejętność stosowania technik negocjacyjnych w kontakcie z klientem
  • umiejętność komunikowania się z klientem i w zespole sprzedażowym z zastosowaniem słownictwa ekonomicznego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

  • gotowość do przyjęcia roli w zespole sprzedażowym
  • umiejętność dokonania samooceny własnych kompetencji i podjęcia kroków w zakresie podnoszenia kwalifikacji.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

  • umiejętność rozstrzygania dylematów związane z zawodem pośrednika finansowego z zastosowaniem przepisów prawnych i norm etycznych
  • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości.

Opłata za semestr: 1650 zł | Ilość semestrów: 2

Zniżka dla Absolwentów i Studentów KUL! -> opłata za semestr: 1500 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1.ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI